經濟觀察報 記者 萬敏  上市銀行中報顯示，銀行銀行業務商業銀行零售信貸市場角逐愈發激烈。中報

2023年上半年，觀察股份攻男子遭跨省抓捕后續：警方終止偵查既有數次LPR降息的零售政策外力，也有市場需求不足帶來的分化內部競爭壓力，個人住房按揭貸款難以扛起商業銀行零售業務份額。大行下半年，下沉縣域行守銀行零售信貸業務能否迎來經得住經濟周期波動的銀行銀行業務“轉型”？

大行下沉特色鮮明

大型銀行正在加速縣級下沉市場的零售布局。

郵儲銀行半年報顯示，中報該行客戶貸款增加6122.34億元，觀察股份攻同比多增752.69億元，零售增量創歷史同期新高，分化帶動存貸比和信貸資產占比分別較上年末提高2.10和0.47個百分點；其中個人貸款增加2629.89億元，大行同比多增669.13億元。下沉縣域行守

報告期內，銀行銀行業務郵儲銀行個人銀行業務收入同比增長2.57%，占營業收入的72.21%，同比提升0.39個百分點。個人小額貸款余額1.32萬億元，較上年末增加1866.91億元；個人消費貸款結余2.79萬億元。“持續舉辦‘鄉村加郵購車季’營銷活動，服務下沉市場居民購車需求，上半年開展各類營銷活動超千場，實現縣域車貸投放超百億。男子遭跨省抓捕后續：警方終止偵查”郵儲銀行半年報顯示。

平安證券研報認為，郵儲銀行在縣域和中西部區域的地區優勢繼續穩固，個人客戶數量超過6.5億戶，客戶基礎扎實可靠。隨著穩增長經濟政策的逐漸發力，零售端需求的修復有望帶來新的業務增量空間。

農行作為深耕“三農”領域的國有大行，零售優勢同樣明顯。

農行半年報稱，截至2023年6月末，個人客戶總量達8.62億戶，保持同業第一。農行表示積極拓展新型消費領域場景，提高消費金融可得性和便利性，加大消費信貸投放力度，滿足居民家裝家居、電子產品、汽車、文化旅游等消費金融需求。消費貸款上半年累計投放2287億元，同比多投915億元。截至2023年6月末，農行的縣域個人貸款余額32659億元，較上年末增加3074億元；農戶貸款余額10417億元，較上年末增加2613億元。

農行副行長林立在業績發布會上表示，在全行堅持“個貸優先發展”定位，聚焦“住房按揭、生活消費、普惠經營”三大領域，在城市、鄉村兩大市場齊頭并進，借助完善的金融渠道和專業人才隊伍，加強主動營銷和場景營銷，零售信貸服務能力和綜合貢獻進一步增強。

林立表示，農行零售信貸增量連續三年領先市場，貸款規模、客戶規模較快增長。今年上半年，農行繼續加大信貸投放力度，零售貸款余額超過7.97萬億元，貸款增量4320億元，同比多增658億元，增幅5.7%，增量份額在可比同業中占比達到35.7%，住房按揭、個人消費貸款、個人經營類貸款、信用卡業務等都實現了“領漲同業”。

據林立透露，農行重點打造“個人e貸”和“惠農e貸”兩條線上零售信貸產品線，截至2023年6月末，“個人e貸”余額14470億元，增幅21%；“惠農e貸”余額10172億元，增幅36%。

股份行守與退

作為零售業務轉型的標桿，招行的動向一直備受關注。

2023年上半年，招行也不負眾望交出了答卷：零售貸款總額32682.63億元，較上年末增長5.10%，占貸款和墊款總額的54.62%，較上年末上升0.26個百分點。消費貸款余額2723.51億元，較上年末增長34.68%。

業務增長的同時，招行的零售貸款資產質量保持穩定，零售不良貸款余額279.75億元，較上年末減少0.68億元；不良貸款率0.84%，較上年末下降0.05個百分點。其中，信用卡貸款不良余額152.01億元，較上年末減少4.49億元；信用卡貸款不良率1.68%，較上年末下降0.09個百分點。

招行也繼續保持住了零售業務的“賺錢效應”。半年報顯示，招行零售金融業務稅前利潤517.8億元，同比增長11.59%，占稅前利潤的56.97%，同比上升1.48個百分點；零售營業收入989.61億元，同比增長1.42%，占營業收入的55.45%，同比上升0.97個百分點。零售金融業務對營業收入和稅前利潤貢獻均超過一半。

在8月28日的業績交流會中，招行行長王良表示，招行上半年的貸款投放依然保持以零售貸款為主的定位，上半年又因為按揭不足，投放缺口很大，呈現出負增長的局面，所以招行加大了小微貸款和消費貸款的投放力度，來彌補按揭下滑帶來的缺口。

對于零售業務的策略定位，王良表示，因為經濟周期、資本市場的影響，當下對零售業務的挑戰比較大。零售業務目前發展不是在一個順境中的上行期，而是在一個逆境下的調整期。當下零售、財富管理有困難，但招行仍然會投入巨大的資源和力量。“我們希望零售資產業務的規模、零售的營收、利潤的貢獻、非息收入對全行的貢獻在保持目前50%左右，未來增長到60%。”

同樣走在零售轉型前列的平安銀行，此次年中報告的表現則未及預期。2021年半年報披露時，平安銀行零售業務的平均收益率、利潤增速快于招行，零售業務的利潤貢獻占比也已經趕超招行。2023年半年報顯示，截至6月末，該行個人貸款余額20658.56億元，較上年末增長0.9%。零售金融凈利潤86.58億元，同比減少約24億元，占比34.1%。

平安銀行的消費金融關鍵指標中，截至6月末，信用卡應收賬款余額5536.80億元，較上年末下降4.3%；信用卡總交易金額15441.84億元，同比下降13.7%。信用+抵押貸款產品“新一貸”余額1531.38億元，較上年末下降12.2%；汽車金融貸款余額3166.45億元，較上年末下降1.4%。“較高收益的零售貸款占比下滑導致貸款端收益下滑，6月末零售貸款占比較年初下降 1.4個百分點至60.1%。”財通證券研報認為，上半年經濟復蘇進程不及預期下，平安銀行調整貸款投向，壓實資產質量，后續隨地產、消費等穩增長政策持續落地，有望在零售需求復蘇下實現穩健增長。

城商行因地制宜

作為城商行中業績領先的江蘇銀行，零售業務增速也較可觀。

江蘇銀行半年報顯示，截至6月末個人存款余額6667億元，較上年末增長20.09%，個人貸款余額6331億元，較上年末增長4.73%。該行積極響應促消費號召，煥新升級“5動全城”“綠動隨行”和“助農筑夢”品牌活動，開展年貨節、奶咖節、火鍋節、龍蝦節等主題活動，助力消費復蘇和農產品銷售。

報告期末，江蘇銀行信用卡累計發卡 738.55萬張，較上年末增長13.04%；信用卡消費額273億元，同比增長11%，其中信用卡線上消費交易額同比增長32%。

截至6月末，北京銀行零售業務營業收入錄得119.63億元，同比增長16.01%，在全行營收的占比達到37%，同比提升6個百分點。自營線上貸款“京e貸”規模突破百億元，同比增長167%。

同期內，寧波銀行的個人貸款總額4409.65億元，比年初增加497.35億元，增長12.71%。成都銀行上半年個人消費貸款凈增加78.83億元，對零售新增信貸的貢獻比達94.3%。

此外，城商行的第二梯隊亦在零售領域精耕細作。如青島銀行，半年報顯示其信用卡業務表現亮眼，上半年信用卡新增發卡25.56萬張，累計發卡總量達到390.81萬張，較上年末增長7%；信用卡透支金額123.82億元，較上年末增長4.31億元，增幅3.61%。報告期內，實現信用卡交易金額414.96億元，同比增長12.39%，信用卡業務營業收入為5.73億元，同比增長30.63%。

艾瑞咨詢日前發布的《中國普惠金融行業洞察報告》統計認為，2022年，中國狹義消費信貸余額中，銀行信用卡、銀行自營消費貸及民營銀行的管理貸款余額占比達71%，包括互金平臺、消費金融公司在內的非銀、類金機構份額為29%。2022年，在支持恢復和擴大消費的背景下，以及個人房貸業務的增長不及預期，銀行零售業務端轉型加速，在自營消費貸和個人經營貸方面發力，銀行自營消費貸的市場份額達到17%，相比2021年增加了4個百分點，且由于互金平臺囿于合規整改與穩定業務風險，2022年市場份額下降到了16%，銀行自營消費貸在近幾年的市場份額首次超過了互金平臺。